El camino de la Banda del Halcón, que vivía días de gloria en el reino de Midland, comenzó a desviarse. Guts abandonó la banda, Griffith le quitó la virginidad a la princesa Charlotte y el rey se enteró de lo ocurrido. Griffith fue encarcelado y el ejercito del rey atacó a la Banda del Halcón. Un año después, Guts regresa y rescata a Griffith junto con la banda. Sin embargo, para ese momento el cuerpo de Griffith estaba destrozado y no podía hacer nada por sí solo. Los miembros de la Banda del Halcón pierden la esperanza. En medio de todo eso, la relación entre Guts y Kasca se intensifica, pero...