Rickert llega a la ciudad de Falconia y de inmediato sabe que, detrás de su magnificencia, ese sitio oculta peligros que pueden envolver al mundo en la oscuridad. El altercado con el gran Griffith, la persecución de un asesino y el descubrimiento de una arena donde pelean cientos de demonios le corroboran a Rickert que se encuentra en el sitio equivocado. ¿Podrá salir de Falconia a salvo, junto con la pequeña Erika, o será devorado por el mal que esconde la ciudad? Por otro lado, en las fronteras del mar, el encuentro de Guts y sus amigos con la anhelada isla de Elfhelm es todo menos pacífico. Todo apunta a que deberán enfrentarse a una clase de magia para la que no están preparados.