AFTER MIDNIGHT SKIN

Toraya tiene cierto secreto que Saikawa, su superior, descubrió. Con la condición de que este no lo revele a nadie, Toraya aceptó convertirse en su amante. Desde el principio, Toraya pensaba que Saikawa solo estaba jugando con él, pero después de quedar con Torino, uno de sus clientes, su jefe le muestra su lado celoso mientras que no parece tener la intención de difundir ese vídeo. Al contrario, cada vez es más complaciente. Este juego de amantes continúa, sin que quede muy claro cuáles son las verdaderas intenciones de Saikawa.