AFTER MIDNIGHT SKIN

Al empezar a convivir en el apartamento de Saikawa, pasan mucho más tiempo juntos y estar al lado del otro se vuelve de lo más cotidiano. Quedan para salir cuando tienen tiempo libre y la relación va viento en popa. Sin embargo, durante una cita en el zoológico, Toraya se encuentra con un antiguo compañero de la universidad y, a partir de ese encuentro, su comportamiento empieza a cambiar. ¿Cuál es el pasado de Toraya que Saikawa todavía desconoce?