Una negra sombra se cierne sobre el mundo mientras Guts se encamina a la Torre de la Condena en busca de la desaparecida Kasca. En el camino se cruza con el Caballero de la Calavera, que le comunica que va a producirse un falso “eclipse” en tierra santa. En esos momentos, miles de refugiados se agolpan alrededor de la torre y en medio de la desesperación, se producen cazas de brujas y herejes. Kasca precisamente ha caído en las garras de los herejes, que la encumbran como una verdadera bruja.