El reencarnado Griffith ha revelado sus intenciones: hacerse con su propio imperio. Ha podido fernar el avance del ejército de Kushan que progresaba implacable por las tierras de Midland. A su lado, guiados por designios divinos, se reúnen fieros guerreros de toda condición, algunos parecen salidos del averno... Guts decide partir de viaje hacia Elfheim, la tierra natal de Puck para intentar curar a Kasca. La cueva de Godot ha sido destruida y el guerrero negro se jura a sí mismo que no volverá a perder a Kasca, pero...