Después de que Guts abandonara la Banda del Halcón, Griffith contrarió sobremanera al rey de Midland, que le encerró en prisión y le condenó a crueles torturas mientras el ejército de Midland atacaba violentamente a sus hombres. Un año más tarde, lo que queda del grupo sobrevive como puede en el exilio comandados por Kasca. Guts aparece justo a tiempo para salvarles del ataque de un escuadrón de asesinos. Guts y Kasca se reconcilian y juntos rescatan a Griffith de su encierro. ¡Es entonces cuando el rey de Midland envía los Caballeros del Perro Negro tras ellos!