Han pasado dos años desde el horrible “Eclipse” en que la Banda del Halcón fue aniquilada. Guts parte de viaje con el objetivo de vengarse de los Mano de Dios, a cuyas filas se ha sumado Griffith después de transmigrarse en la figura de Femto. El guerrero negro llega a una aldea donde salva a una niña raptada por unos asaltadores de caminos y descubre que la aldea es atacada también por unos elfos que devoran animales y personas. ¡Guts se da cuenta que son critauras demoníacas disfrazadas de elfos y se lanza a exterminarlos!