Guts acepta la proposición de Flora de proteger Enoch del ataque de los trols a cambio de una poción mágica que proteja al grupo ahora formado por el guerrero negro, Kasca, Schierke, Farnese, Serpico e Isidro. A medio mundo de distancia, los apóstoles de la Nueva Banda del Halcón, Zodd y Grunbeld atacan el Árbol de los Espíritus. Guts encuentra la armadura de berserker y empieza a utilizarla, aun a sabiendas que su uso puede acabar matándole por el esfuerzo.